华鑫证券-郑煤机-601717-公司事情点评陈述：煤机汽零事务双驱动，赢利继续提高-240901

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  ▌轿车零部件事务加快放量，市场占有率有望提高依据计算，2024年上半年，我国轿车产销量别离达1389.1万辆和1404.7万辆，同比别离添加4.9%和6.1%，其间新能源轿车产销量别离达492.9万辆和494.4万辆，同比别离添加30.1%和32%，市场占有率达35.2%，轿车职业短期继续复苏。公司轿车零部件板块紧跟市场趋势，优化事务结构，中心零部件优势位置继续稳固。亚新科乘用车和新能源范畴减震密封事务继续放量，空气悬架体系首要零部件、电池冷却板及底盘杆件事务成功取得客户定点，完成了从零到一的打破；索恩格12V起动机和48VBRM事务呈现出杰出的添加态势，北美事务添加迅猛，售后事务开展顺畅。未来跟着产能提高项目建造和工厂数字化晋级，公司轿车零部件市场占有率有望进一步提高。

  2024年H1公司营收同比添加4.01%，归母净赢利同比添加28.56%。煤机板块：2024年H1营收占比50%，煤机板块营收同比添加4.41%；归母净赢利同比添加27.61%，首要系煤机板块收入结构优化，资料本钱下降，赢利率较高的产品收入占比提高，推动了赢利的上升。轿车零部件板块：2024年H1营收占比48%，板块营收同比添加3.58%，归母净赢利同比添加54.05%，首要系亚新科的新能源轿车事务快速添加（较同期+20.37%），推动了赢利的提高。

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